理想汽车狂飙18%_理想汽车狂飙：多卖车能否多赚钱？

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理想汽车狂飙：多卖车能否多赚钱？

来源：好看商业

作者：周一围 编辑：安心

看完理想最近的财务报表，你对它的前景有什么看法？

理想汽车公布了一组令人振奋的财务数据。

2022年第四季度，理想汽车总共交付了46,319辆汽车，同比增长31.5%；与此同时，汽车销售收入达到172.7亿元，同比增长66.4%，环比增长74.6%。这些数据反映出一个逆转的趋势，扭转了上个季度的疲软表现。

而且，理想汽车管理层对2023年第一季度的表现持乐观态度。他们预测，理想汽车在今年一季度的交付量将达到5.2万至5.5万辆，收入将在174.5亿至184.5亿元之间。

今年1月，理想汽车共交付了15,141辆汽车，这意味着今年2月至3月期间，每个月的销售额需达到2万辆。而在2022年12月，理想汽车的月度交付量才首次突破2万辆。

2023年1月，特斯拉宣布全球范围内的降价措施，使得新能源汽车行业的竞争变得更加激烈，面临着巨大的压力。然而，理想汽车依然对未来一季度的增长表现出强烈的自信和决心。

但是，理想汽车最新的财务报表是否真的像看上去那样坚实呢？今年它将依靠什么来实现逆袭，提高销售和盈利呢？

销售和收入增加的同时，亏损也翻倍了

理想汽车2022年第四季度的强劲销售表现的背后，一方面是因为第三季的表现不佳，另一方面是由于新的车型L8在第四季度开始交付，并且销售迅速增长。

2022年上半年，理想汽车主要依赖单一产品理想ONE来支撑销售。2022年8月30日，理想L9正式开始交付。

然而，在从理想ONE转向L9的过程中，特别是在去年8月，许多潜在的理想ONE买家转投理想L9，导致理想汽车在8月份的销售量遭遇腰斩，仅为4,571辆。因此，理想汽车去年第三季度的整体交付量仅为26,524辆，远远低于预期。

理想L9开始交付后，在销售方面取得了显著的成绩，几乎没有经历爬坡阶段。在9月份就实现了销售量破万，达到10,123辆。

但是，随着L9的上市，理想ONE在去年10月停产。总的来说，L9自交付以来的月销售量一直保持在9,000至10,000辆之间，与理想ONE过去的月销售量相当。理想汽车的单一产品已经成功地从理想ONE转移到了理想L9。

然而，L9想要在销售量上超越理想ONE似乎不太可能。根据李想自己的估计，L9的月销售量在8,000至11,000辆之间，这意味着年度交付量在96,000至132,000之间。而理想ONE在2021年总共交付了9万辆，2022年总共交付了79,037辆。

为了实现销售量的显著增长，理想汽车需要更多的新车型。在2022年第四季度，理想L8扮演了这样的角色。

L8在去年11月开始交付，在11月和12月分别交付了5,293辆和10,189辆，从而推动了理想汽车在第四季度的交付量同比增长和环比增长。

作为一个新产品，理想L9和L8能够在竞争激烈的新能源汽车市场上迅速崛起，背后除了理想团队的执行力和营销能力等因素之外，产品力或者性价比是一个不容忽视的关键因素。

李想曾表示，L9是“500万以内最好的家用旗舰SUV”，它的配置可以与BBA相媲美，但价格几乎是BBA的一半。

L8是理想ONE的替代车型，两者都是中大型SUV，但L8在尺寸、动力、续航等方面都有所改进。但是，价格并没有同步上升。根据理想汽车官方网站，目前理想L8的全国统一零售价为33.98万元起，而理想ONE的全国统一零售价为34.98万元起。

换句话说，消费者可以用几乎相同的价格购买到升级版的理想ONE；理想L8的一个重要吸引力仍然是性价比。

L9的售价达到了45.98万元。L9在第四季度总销售量中占据了62%的比例。在L9的推动下，理想汽车第四季度的单车售价达到了37.1万元，环比增长8.8%。然而，第四季度的单车成本也达到了新的高点29.68万元，环比增长了9.9%。

单车收入增长的速度跟不上成本上升的速度。因此，尽管有L9作为支柱，但理想汽车的单车毛利率仅为20.8%，低于市场预期的21.3%，也低于2022年第三季度的20.8%，创下了过去六个季度的最低水平。2022年第四季度，理想汽车的整体毛利率为20.2%。

放眼整个2022年，理想汽车的单车毛利率仅为19.1%，较2021年的20.6%有所下降。

按照李想的标准，这个毛利率水平只是刚刚及格。他曾在一个微博帖子中提到，豪华汽车品牌的毛利率超过了40%，而采用直销模式的汽车制造商需要保持20%的毛利率才能健康运营。

2022年，由于准备推出多个新车型等原因，理想汽车的营业费用（研发费用以及销售、一般和管理费用）达到了124.5亿元，比2021年的67.8亿元增长了83.6%。其中，研发费用增长了106.3%，销售费用增长了72%。

在整个2022年，理想汽车的经营亏损达到了36.5亿元；净亏损为20.3亿元，是2021年3.2亿元的近6倍。

2023年要卖掉30万辆车，靠什么呢？

理想汽车即将进入高速发展阶段，其管理层对2023年第一季度和全年的交付量持有乐观的期望和雄心勃勃的目标。

他们透露，今年第一季度，理想汽车的交付量预计将达到5.2万至5.5万辆，这意味着同比增长将达到64%-73%。相应的，第一季度的收入预计在174.5亿至184.5亿元之间。

对于整个2023年，李想在财报电话会议上给出了“指导”。他表示，理想汽车今年的目标是在国内30万至50万元市场区间占据20%的市场份额。这个价格区间的2023年市场总销量预计为140万至150万辆。

据此估算，理想汽车2023年的交付目标为30万辆。2022年，理想汽车共交付了13.3万辆，同比增长47.2%，但未能达成年初设定的20万辆的目标。

2023年靠什么冲刺销量呢？与2022年相比，理想汽车手中的牌确实更多了：目前，理想L9和L8是主力销售车型。L9涵盖了40万至50万元的价格区间；理想L8 Pro和L8 Max两款车型覆盖了30万至40万元的价格区间。

在30万至40万元的价格区间内，理想汽车还将提供更多的产品。

2023年2月，理想正式推出了L8的衍生产品-L7，L7 Air、L7 Pro和Max三个版本的零售价分别为31.98万元、33.98万元和37.98万元。理想L7将于3月初开始交付。

同时，理想汽车还发布了L8的入门级车型-L8 Air，零售价为33.98万元，它与已经在交付的L8 Pro和L8 Max共同覆盖了30万至40万元价格区间家庭用户的需求。

李想曾经在社交媒体上留言称，“如果没有L8 Air和L7 Air，每月交付量保守估计也有2.5万辆，一旦Air开始交付，每月交付量保守估计就有3万辆。”

如果李想的预测成真，随着L8 Air和L7 Air交付爬坡期结束，即使从2023年7月开始实现每月3万辆的交付量，理想汽车至少可以在上半年交付15万辆，下半年交付18万辆，全年实现30万辆的目标不成问题。

如何摆脱亏损？

然而，随着越来越多的低价车型上市并成为销售主力，理想今年的单车平均收入将会降低。目前看来，L7 Air是最便宜的一款车，零售价为31.98万元。

根据管理层的指导，理想汽车今年第一季度的收入预计在174.5亿至184.5亿元之间。理想汽车的收入结构中，“其他收入”约占总收入的2%。扣除“其他收入”后粗略计算，理想汽车在第一季度的单车平均收入为31.1万至32.9万元，下限甚至低于最便宜的L7 Air几千元，上限明显低于L8和L9的售价。

从中可以看出，理想管理层可能对2022年第一季度的销售补贴或降价已经有了一些心理预期。

这种心理预期背后，是新能源汽车行业在20

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