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TheDeFiedge:7个拥有真实收入和代币赋能的 DeFi 协议

2024-03-12 17:54
来源:网络

TheDeFiedge:7个拥有真实收入和代币赋能的 DeFi 协议

免责声明:本文旨在传递更多市场信息,不代表投资建议,仅反映作者个人观点,不构成MarsBit官方立场。

小编提示:敬请关注!

来源:Edgy

原文标题:The most profitable narrative in the bear market

问题所在

1. 若DeFi项目持续超额发放代币,却未能创造相应价值,系统终将崩溃;

2. 用户对高激励易生“逐利”心态,一旦奖励减少,他们即转向下一个崭新的DEX;

若高代币发行量伴随协议低收入,可能导致代币价格下跌。DeFi用户渴望持有具有内在价值的代币,而非一堆无用之物。理想的协议应能产生自由现金流,并让参与者分享其收益。

何为真实收益协议?

1. 产品/市场契合度:无论市场状况或代币激励如何变化,该协议始终保持用户活跃使用。

2. 链上创收能力:协议通过其产品实际产生链上收入。

3. 健康财务模型:协议收入需大于运营费用与代币排放,适度代币排放可在收入充足的情况下得以维持。

4. 稳健回报支付方式:优先选择ETH或稳定币作为分配收益的载体。

符合条件的真实收益协议一览
1. BTRFLY (Redacted Cartel)

BTRFLY已升级至V2,正从过度稀释模式向基于债券的真实收益模式转型。用户可通过锁定BTRFLY(rlBTRFLY)赚取以ETH分配的收入,这些收益源自资金池和生态系统产品。

2. Polygon上的Gains Network

一个去中心化的杠杆交易平台,提供高达150倍的加密货币、股票外汇杠杆交易。目前,平台提供DAI Vault、GNS-Dai LP以及即将推出的单币GNS质押服务。

3. Umami (Arbitrum)

1) 将UMAMI存入mUMAMI,获取来自Umami协议/国库的稳定WETH被动收入,年化收益率约为5%,并可利用mUmami实现复利增长。

2) GLP/TCR USDC池:

APR高达20%!虽然这个稳定币收益率惊人,但请注意:

a) 通过铸造GLP收取GMX的费用;

b) 利用TracerDao的不可清算对冲策略对抗市场波动风险。

遗憾的是,由于需求火爆,当前该池已满额。

4. Kujira(Cosmos L1)

Kujira旗下拥有多种产品:


Orca - 折扣购买资产的清算机制;


Fin - 去中心化订单薄交易所;


Blue - 生态系统核心;


$USK - 去中心化稳定币。



质押KUJI,即可获得Kujira的部分协议收入,当前年利率为0.49%。掉期费用是质押者的真实收益,随着采用率提升及更多dApp在Kujira上线,预计APR将会增加。

5. Trader Joe (Avalanche)

Avalanche上排名第一的DEX。将JOE质押转换为sJOE,并获得稳定币'USDC'奖励。

Trader Joe每笔交易抽取0.05%的费用,转化为稳定币后,每24小时分配给sJOE质押者。

6. Synthetix (Ethereum / Optimism)

DeFi中最具创新力的dApp之一。通过Kentra可以创建合成资产,在链上交易各类现实资产,如加密货币、外汇、贵金属等。

质押SNX,你将收获:


交易者产生的sUSD(用于Kwenta期货、lyra期权等),sUSD为其原生稳定币;


SNX通胀奖励。



7. GMX (Arbitrum / Avax)

一个支持高达30倍杠杆的去中心化合约交易所:


从交换和杠杆交易中抽取30%的费用;


费用兑换成ETH / AVAX,并分发给质押GMX代币的用户。



GMX在熊市期间成为热门话题实属有因,它在Arbitrum上稳居dApp榜首,且使用率仍在攀升。

研究项目的实用工具

TokenTerminal / CryptoFees - 寻找收入来源


Dune Analytics - 提供关于GMX、Gains等协议的优质仪表板


Messari - 查询代币供应信息


Protocol Data - 获取协议内部仪表板数据



评估项目时需考虑的问题

收益来源是什么?


协议创造了多少收入?


原生代币供应及排放量是多少?


收益是以何种代币形式支付?


网络的核心吸引力在哪里?



潜在风险

部分协议因其收入分享模式可能面临监管压力,司法机构可能会尝试对其进行监管。


其中一些协议依赖金融工程手段(如期货合约、期权交易),增加了不确定性因素。



责任编辑:Kate

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